La société mère de TikTok, Bytedance, dépense 23 milliards de dollars ! Projets de saisir les droits de survie de l’IA en 2026
ByteDance prévoit de dépenser 160 milliards de yuans pour construire une infrastructure d'IA en 2026. « La moitié du budget » sera consacrée à l'achat de puces Huida H200 dans le but de maintenir la compétitivité de l'IA sous le blocus de l'ère Trump 2.0.
(Résumé préliminaire : La version américaine de TikTok est officiellement vendue : Oracle et trois autres grands groupes financiers américains en prennent possession, ByteDance conserve le cerveau, Trump gagne-t-il ? )
(Supplément de fond : « ByteDance Guo Yu » a pris sa retraite à l'âge de 28 ans et a dit la vérité à l'âge de 34 ans : la liberté financière n'est pas une vraie liberté )
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Selon le Financial Times, un an après le retour de Trump à la Maison Blanche, et à l'hiver 2025, alors que le blocus de Washington sur l'industrie technologique chinoise continue de s'intensifier, ByteDance a émis un chèque de 160 milliards de yuans pour l'infrastructure d'IA l'année prochaine, dans le but de maintenir son espace de survie dans un éventuel futur « blocus des puces ». Ce budget, équivalent à 23 milliards de dollars, est le pari que fait la maison mère de TikTok sur l’IA.
L'échelle du capital ne représente que 1/10 de la Silicon Valley
Selon les derniers documents internes, ByteDance augmentera ses dépenses en capital en 2026 de 150 milliards de yuans à 160 milliards de yuans, soit une augmentation annuelle d'environ 7 %. Comparé aux dépenses d’investissement, qui représenteront plus de 300 milliards de dollars en 2025 par les quatre grands géants américains du cloud, le montant de ByteDance est inférieur à un dixième de celui de ses concurrents. Cependant, dans le contexte du marché chinois, il s’agit de l’énergie maximale qu’une seule entreprise privée peut utiliser, ce qui montre son inquiétude face à la courbe des coûts de l’IA.
Les fonds ne constituent pas le seul seuil, mais l'acquisition de puces en est le cœur. Sans GPU hautes performances, l’argent ne peut pas être converti en puissance de calcul. Sans puissance de calcul, l’itération du modèle s’arrêtera. Bytedance considère ces 160 milliards de yuans comme une « police d'assurance de survie », visant à réduire l'écart du cycle de recherche et développement avec Microsoft et Meta.
85 milliards de yuans pour acheter le H200
Environ la moitié, soit 85 milliards de yuans (environ 12 milliards de dollars américains), était destinée à l'achat de processeurs d'IA avancés. Selon une analyse externe, ByteDance a passé une commande de 20 000 puces H200 à Huida, et la prime unitaire est toujours en cours de négociation.
Cependant, en raison des dernières règles d'exportation de l'administration Trump, ce lot de commandes est actuellement dans le statut « en attente d'approbation » et devra peut-être être déclassé dans les spécifications ou transféré vers un tiers emplacement pour livraison. Des rumeurs antérieures sur le marché selon lesquelles l'échelle d'achat de « 850 milliards de yuans » ont été clarifiées comme un malentendu, mais le chiffre de 85 milliards en lui-même reste le plus grand cas d'achat de GPU dans l'histoire des entreprises chinoises.
Les centres de données de Doubao et d'outre-mer utilisent deux lignes pour extraire la puissance de calcul.
L'endroit où l'argent est dépensé dépend de l'orientation de l'application. Le grand modèle multimodal interne de ByteDance a pris en charge le robot de chat domestique « Doubao ». Ces dernières années, le nombre d’utilisateurs a augmenté de façon exponentielle et l’utilisation de l’inférence est proche de celle de l’architecture vidéo courte. Afin de réduire le risque de restrictions nationales sur le cloud, Bytedance a déployé simultanément des centres de données de nouvelle génération en Asie du Sud-Est et en Europe pour la formation de modèles et l'itération de l'algorithme de recommandation TikTok. Dépensez d’abord de l’argent pour acheter le matériel, et ce n’est qu’alors que l’application pourra continuer à itérer.
Dans le contexte de l'escalade rapide des contrôles à l'exportation de semi-conducteurs, la grande décision de ByteDance s'apparente davantage à une thésaurisation défensive, ou peut-être à un pari sur une courte fenêtre politique. Selon le Financial Times, les dirigeants de ByteDance ont estimé que « moins de puces seront disponibles à l’achat l’année prochaine et qu’il sera plus difficile de dépenser de l’argent ». On constate que le temps est devenu l’élément ayant le coût caché le plus élevé.
